Umowa CEMEX na wymianę obligacji
25 lutego, 2011
CEMEX ogłasza umowę prywatną na wymianę części swoich niewykupionych obligacji wieczystych na nowe dolarowe papiery dłużne oprocentowane 9,25% przypadające do wykupu w roku 2020. Przewiduje się, że wymiana doprowadzi do obniżenia przez CEMEX swoich zobowiązań finansowych o około 41 milionów $U.S.
Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX), ogłosiła 25 lutego 2011 roku, iż zawarła umowę prywatną z inwestorem instytucjonalnym przewidującą wymianę przez inwestora 119.350.000,00 € (równowartość 162.423.415,00 $U.S. po kursie 1,3609 € na 1,00 $U.S.) kapitału w postaci Obligacji Wieczystych płatnych na żądanie o stopie stałej-zmiennej 6,277% (ISIN: XS0300179198; Common Code: 030017919)
wyemitowanych przez C-10 EUR Capital (SPV) Limited i będących własnością inwestora (łącznie z narosłymi od setkami od nich) na 125.331.000,00 $U.S. kapitału w postaci Nowych Denominowanych w Dolarach Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Papierów
Dłużnych oprocentowanych 9,25% przypadających do wykupu w roku 2020 („Papiery Dłużne”), które zostaną wyemitowane przez
CEMEX España, S.A., działający za pośrednictwem swojej filii w Luksemburgu, i będą gwarantowane przez CEMEX, CEMEX Mexico, S.A. de C.V., oraz New Sunward Holding B.V. Termin rozliczenia wymiany przewiduje się na dzień lub przed dniem 4 marca 2011 r.
Przewiduje się, że wymiana doprowadzi do obniżenia przez CEMEX swoich zobowiązań finansowych o około 41 milionów $U.S. (licząc po kursie 1,3609 € na 1,00 $U.S.).
Papiery Dłużne będą korzystały z tego samego zabezpieczenia, które zabezpiecza zobowiązania z tytułu Umowy o Finansowaniu z dnia 14 sierpnia 2009 z późn. zmianami oraz inne zobowiązania korzystające z takiego zabezpieczenia. Wymiana dokonywana jest w oparciu o zwolnienie z rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych przewidywane przez Regulację S, a po upływie „40-dniowego okresu ograniczonej dystrybucji” w rozumieniu Reguły 903 Regulacji S Papiery Dłużne będą nosiły numer CUSIP E28087AA7 (numer CUSIP odpowiadający objętej Regulacją S transzy Nowych Denominowanych w Dolarach Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Papierów Dłużnych oprocentowanych 9,25% przypadających do wykupu w roku 2020 wyemitowanych w dniu 12 maja 2010 r.).
Papiery Dłużne i ich gwarancje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z roku 1933, z późn. zm., („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani jakimikolwiek przepisami stanowymi dotyczącym papierów wartościowych, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracji Ustawy o Papierach Wartościowych.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe nie stanowi oferty sprzedaży ani namowy do zakupu papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.
Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Nie można dać żadnej pewności, że oferty opisane w niniejszym zostaną dokonane, ani co do warunków jakiejkolwiek takiej oferty. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.
Papiery Dłużne będą korzystały z tego samego zabezpieczenia, które zabezpiecza zobowiązania z tytułu Umowy o Finansowaniu z dnia 14 sierpnia 2009 z późn. zmianami oraz inne zobowiązania korzystające z takiego zabezpieczenia. Wymiana dokonywana jest w oparciu o zwolnienie z rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych przewidywane przez Regulację S, a po upływie „40-dniowego okresu ograniczonej dystrybucji” w rozumieniu Reguły 903 Regulacji S Papiery Dłużne będą nosiły numer CUSIP E28087AA7 (numer CUSIP odpowiadający objętej Regulacją S transzy Nowych Denominowanych w Dolarach Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Papierów Dłużnych oprocentowanych 9,25% przypadających do wykupu w roku 2020 wyemitowanych w dniu 12 maja 2010 r.).
Papiery Dłużne i ich gwarancje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z roku 1933, z późn. zm., („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani jakimikolwiek przepisami stanowymi dotyczącym papierów wartościowych, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracji Ustawy o Papierach Wartościowych.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe nie stanowi oferty sprzedaży ani namowy do zakupu papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.
Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Nie można dać żadnej pewności, że oferty opisane w niniejszym zostaną dokonane, ani co do warunków jakiejkolwiek takiej oferty. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.