CEMEX Polska
  • Produkty i usługi
    • Produkty
      • Cement
      • Beton
      • Domieszki
      • Kruszywa
      • Chemia budowlana
      • Spoiwo
    • Usługi
      • Drogi betonowe
      • Transport
      • Posadzki
      • Doradztwo techniczne
    • Pozostałe
      • Znajdź swoją lokalizację
      • Standardy współpracy
      • Kalkulator betonu
      • e-Faktura
  • Nasze lokalizacje
  • Zapytaj o wycenę
    • Kalkulator ceny posadzki anhydrytowej
  • CEMEX Go
    • CEMEX Go
    • Centrum szkoleniowe
      • Pierwsze kroki
      • Zarządzanie użytkownikami
      • Lista miejsc dostaw
      • Warunki handlowe
      • Faktury
      • Zamówienia
      • FAQ
      • Śledzenie dostaw
  • Działamy odpowiedzialnie
    • NASZE DZIAŁANIA
      • Nasza strategia
      • Nasze raporty
      • Nasi interesariusze
      • Nasz wpływ na środowisko
    • Zaangażowanie społeczne
      • Wolontariat
      • Fundacja CEMEX
      • Konkurs grantowy
    • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
      • Bezpieczeństwo pracy kierowców
      • Bezpieczeństwo rowerzystów
      • Bezpieczeństwo pieszych
      • LEGACY - szkolenia
      • Bezpieczeństwo załadunku i rozładunku
      • Zarządzanie i współpraca z podwykonawcami
      • Przywództwo w obszarze BHP
      • Zasady Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
  • Media
    • Informacje prasowe
      • Informacje prasowe 2020
      • Informacje prasowe 2019
      • Informacje prasowe 2018
    • Raporty
      • Raporty 2019
      • Raporty 2018
    • Webinary
    • Förderpreis beton
  • Kariera
    • CEMEX Kariera
      • Jak się pracuje w CEMEX
      • Kogo szukamy
    • Rozwój
      • E-szkolenia
      • Program szkoleń wewnętrznych
      • CEMEX University
      • Zarządzanie różnorodnością
      • CEMEX Alumni
    • Dla studentów i absolwentów
      • Program stażowy
      • Program praktyk letnich
      • Współpraca z uczelniami
      • Pogram stażowy CEMEX ASPIRE
  • O Nas
    • CEMEX
      • CEMEX w Polsce
      • CEMEX na świecie
      • Zarząd CEMEX Polska
      • Obiekty referencyjne
      • Nasze wartości
      • Nasza wizja
      • Regulacje prawne
    • Współpraca z dostawcami
      • Ogłoszenia o przetargach
      • Sprzedaż środków trwałych
      • Relacje z dostawcami
  • Kontakt
    • Formularz kontaktowy
    • Zapytaj o wycenę
    • Zadzwoń
  • Produkty i usługi
    • Produkty
      • Cement
      • Beton
      • Domieszki
      • Kruszywa
      • Chemia budowlana
      • Spoiwo
    • Usługi
      • Drogi betonowe
      • Transport
      • Posadzki
      • Doradztwo techniczne
    • Pozostałe
      • Znajdź swoją lokalizację
      • Standardy współpracy
      • Kalkulator betonu
      • e-Faktura
    Kalkulator betonu Kalkulator betonu
  • Nasze lokalizacje
  • Zapytaj o wycenę
    • Kalkulator ceny posadzki anhydrytowej
  • CEMEX Go
    • CEMEX Go
    • Centrum szkoleniowe
      • Pierwsze kroki
      • Zarządzanie użytkownikami
      • Lista miejsc dostaw
      • Warunki handlowe
      • Faktury
      • Zamówienia
      • FAQ
      • Śledzenie dostaw
  • Działamy odpowiedzialnie
    • NASZE DZIAŁANIA
      • Nasza strategia
      • Nasze raporty
      • Nasi interesariusze
      • Nasz wpływ na środowisko
    • Zaangażowanie społeczne
      • Wolontariat
      • Fundacja CEMEX
      • Konkurs grantowy
    • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
      • Bezpieczeństwo pracy kierowców
      • Bezpieczeństwo rowerzystów
      • Bezpieczeństwo pieszych
      • LEGACY - szkolenia
      • Bezpieczeństwo załadunku i rozładunku
      • Zarządzanie i współpraca z podwykonawcami
      • Przywództwo w obszarze BHP
      • Zasady Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
    Nasz raport Nasz raport
  • Media
    • Informacje prasowe
      • Informacje prasowe 2020
      • Informacje prasowe 2019
      • Informacje prasowe 2018
    • Raporty
      • Raporty 2019
      • Raporty 2018
    • Webinary
    • Förderpreis beton
    Informacje prasowe Informacje prasowe
  • Kariera
    • CEMEX Kariera
      • Jak się pracuje w CEMEX
      • Kogo szukamy
    • Rozwój
      • E-szkolenia
      • Program szkoleń wewnętrznych
      • CEMEX University
      • Zarządzanie różnorodnością
      • CEMEX Alumni
    • Dla studentów i absolwentów
      • Program stażowy
      • Program praktyk letnich
      • Współpraca z uczelniami
      • Pogram stażowy CEMEX ASPIRE
    Oferty pracy Oferty pracy
  • O Nas
    • CEMEX
      • CEMEX w Polsce
      • CEMEX na świecie
      • Zarząd CEMEX Polska
      • Obiekty referencyjne
      • Nasze wartości
      • Nasza wizja
      • Regulacje prawne
    • Współpraca z dostawcami
      • Ogłoszenia o przetargach
      • Sprzedaż środków trwałych
      • Relacje z dostawcami
    Nasze lokalizacje Nasze lokalizacje
  • Kontakt
    • Formularz kontaktowy
    • Zapytaj o wycenę
    • Zadzwoń
    Zapytaj o wycenę Zapytaj o wycenę
angle-left
angle-left Umowa CEMEX na wymianę obligacji

Umowa CEMEX na wymianę obligacji

25 lutego, 2011
CEMEX ogłasza umowę prywatną na wymianę części swoich niewykupionych obligacji wieczystych na nowe dolarowe papiery dłużne oprocentowane 9,25% przypadające do wykupu w roku 2020. Przewiduje się, że wymiana doprowadzi do obniżenia przez CEMEX swoich zobowiązań finansowych o około 41 milionów $U.S.

Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX), ogłosiła 25 lutego 2011 roku, iż zawarła umowę prywatną z inwestorem instytucjonalnym przewidującą wymianę przez inwestora 119.350.000,00 € (równowartość 162.423.415,00 $U.S. po kursie 1,3609 € na 1,00 $U.S.) kapitału w postaci Obligacji Wieczystych płatnych na żądanie o stopie stałej-zmiennej 6,277% (ISIN: XS0300179198; Common Code: 030017919) wyemitowanych przez C-10 EUR Capital (SPV) Limited i będących własnością inwestora (łącznie z narosłymi od setkami od nich) na 125.331.000,00 $U.S. kapitału w postaci Nowych Denominowanych w Dolarach Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Papierów Dłużnych oprocentowanych 9,25% przypadających do wykupu w roku 2020 („Papiery Dłużne”), które zostaną wyemitowane przez CEMEX España, S.A., działający za pośrednictwem swojej filii w Luksemburgu, i będą gwarantowane przez CEMEX, CEMEX Mexico, S.A. de C.V., oraz New Sunward Holding B.V. Termin rozliczenia wymiany przewiduje się na dzień lub przed dniem 4 marca 2011 r. Przewiduje się, że wymiana doprowadzi do obniżenia przez CEMEX swoich zobowiązań finansowych o około 41 milionów $U.S. (licząc po kursie 1,3609 € na 1,00 $U.S.).

Papiery Dłużne będą korzystały z tego samego zabezpieczenia, które zabezpiecza zobowiązania z tytułu Umowy o Finansowaniu z dnia 14 sierpnia 2009 z późn. zmianami oraz inne zobowiązania korzystające z takiego zabezpieczenia. Wymiana dokonywana jest w oparciu o zwolnienie z rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych przewidywane przez Regulację S, a po upływie „40-dniowego okresu ograniczonej dystrybucji” w rozumieniu Reguły 903 Regulacji S Papiery Dłużne będą nosiły numer CUSIP E28087AA7 (numer CUSIP odpowiadający objętej Regulacją S transzy Nowych Denominowanych w Dolarach Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Papierów Dłużnych oprocentowanych 9,25% przypadających do wykupu w roku 2020 wyemitowanych w dniu 12 maja 2010 r.).

Papiery Dłużne i ich gwarancje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z roku 1933, z późn. zm., („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani jakimikolwiek przepisami stanowymi dotyczącym papierów wartościowych, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracji Ustawy o Papierach Wartościowych.

###

Niniejsze oświadczenie prasowe nie stanowi oferty sprzedaży ani namowy do zakupu papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.

Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Nie można dać żadnej pewności, że oferty opisane w niniejszym zostaną dokonane, ani co do warunków jakiejkolwiek takiej oferty. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.

share-alt
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
Visit the CEMEX ARG Website
ARG
Visit the CEMEX CHE Website
CHE
Visit the CEMEX COL Website
COL
Visit the CEMEX CRI Website
CRI
Visit the CEMEX CZE Website
CZE
Visit the CEMEX DEU Website
DEU
Visit the CEMEX DOM Website
DOM
Visit the CEMEX EGY Website
EGY
Visit the CEMEX ESP Website
ESP
Visit the CEMEX FIN Website
FIN
Visit the CEMEX FRA Website
FRA
Visit the CEMEX GBR Website
GBR
Visit the CEMEX HRV Website
HRV
Visit the CEMEX ISR Website
ISR
Visit the CEMEX LVA Website
LVA
Visit the CEMEX MEX Website
MEX
Visit the CEMEX NIC Website
NIC
Visit the CEMEX NOR Website
NOR
Visit the CEMEX PAN Website
PAN
Visit the CEMEX PER Website
PER
Visit the CEMEX PHI Website
PHI
Visit the CEMEX PRI Website
PRI
Visit the CEMEX RUS Website
RUS
Visit the CEMEX SWE Website
SWE
Visit the CEMEX UAE Website
UAE
Visit the CEMEX USA Website
USA
  • Mapa strony
  • Regulamin strony
  • Polityka prywatności
  • Kontakt
  • © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved
  • CEMEX PL
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z Polityką Prywatności. Zaakceptuj cookies