Obligacje zamienne CEMEX
08 marca, 2011
Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX), ogłosiła w dniu 8 marca 2011 r. zamiar zaoferowania 600 milionów US$ kapitału w postaci podporządkowanych obligacji zamiennych przypadających do wykupu w roku 2016 („Obligacje 2016”) oraz 600 milionów US$ kapitału w postaci podporządkowanych obligacji zamiennych przypadających do wykupu w roku 2018 („Obligacje 2018”, a razem z Obligacjami 2016, „Obligacje”), z zastrzeżeniem warunków rynkowych i innych, w transakcji zwolnionej z rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z poźn. zm. („Ustawa o Papierach Wartościowych”).
CEMEX przewiduje udzielenie instytucjom finansowym działającym jako nabywcy początkowi Obligacji 30-dniowej opcji nadprzydziału na zakup do 90 milionów US$ dodatkowego kapitału w postaci Obligacji 2016 oraz do 90 milionów US$ dodatkowego kapitału w postaci Obligacji 2018. Obligacje będą wymienialne na Amerykańskie Akcje Depozytowe, lub ADS, firmy CEMEX po kursach wymiany, które zostaną określone. Stopy procentowe, kursy wymiany oraz inne warunki każdej serii Obligacji zostaną określone w czasie wyceny ofert. Obligacje będą ogólnymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami podporządkowanymi firmy CEMEX, będą podporządkowane wszelkiemu istniejącemu lub przyszłemu długowi nadrzędnemu firmy CEMEX i będą traktowane równo z Podporządkowanymi Obli-gacjami Zamiennymi CEMEX oprocentowanymi 4,875% przypadających do wykupu w 2015 r.
W związku z ofertą Obligacji CEMEX zamierza zawrzeć transakcje zakupu z ustalonym górnym pułapem ceny z pewnymi instytucjami finansowymi. Oczekuje się, że transakcje te ogól-nie zredukują potencjalny koszt dla firmy CEMEX przy przyszłej zamianie Obligacji. W przypadku skorzystania przez nabywców początkowych ze swojej opcji nadprzydziału CEMEX może zwiększyć rozmiar transakcji zakupu z ustalonym górnym pułapem ceny.
Przychody netto z oferty Obligacji firma CEMEX zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupu transakcji z ustalonym górnym pułapem ceny oraz na spłatę zadłużenia obejmującego zadłużenie
w ramach Umowy o Finansowaniu CEMEX, z późn. zmianami, oraz Certificados Bursatiles. Obligacje oraz transakcje zakupu z ustalonym górnym pułapem ceny, jak też ADS i Certificados de Participacion Ordinaria, lub CPO, firmy CEMEX, zabezpieczające takie papiery wartościowe, nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani jakimikolwiek obowiązującymi przepisami stanowymi dotyczącym papierów wartościowych. Obligacje będą oferowane tylko kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym stosownie do Reguły 144A oraz poza Stanami Zjednoczonymi stosownie do Regulacji S, obydwu wydanych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych. O ile nie zostaną tak zarejestrowane, Obligacje oraz papiery wartościowe do emisji przy zamianie nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zgodnie ze zwolnieniem z wymogów rejestracji Ustawy o Papierach Wartościowych oraz obowiązujących przepisów stanowych dotyczących papierów wartościowych.
Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w krajowym rejestrze papierów wartościowych prowadzonym przez Meksykańską Narodową Komisję Bankowości i Papierów Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane publicznie, ani w inny sposób być przedmiotem działalności maklerskiej, w Meksyku, z tym wyjątkiem, że mogą być oferowane w Meksyku zgodnie ze zwolnieniem emisji prywatnej przedstawionym w artykule 8 meksykańskiej ustawy o rynku papierów wartościowych meksykańskim inwestorom instytucjonalnym i kwalifikowanym. Warunki ofert zostaną zgłoszone do CNBV po dacie emisji obligacji, wyłącznie w celach informacyjnych, i nie będą implikowały potwierdzenia co do jakości inwestycyjnej obligacji ani wypłacalności firmy CEMEX. Odpowiedzialność za informacje zawarte w dokumentach dotyczących tych ofert spoczywa wyłącznie na firmie CEMEX i informacje te nie były analizowane ani autoryzowane przez CNBV w Meksyku.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe nie będzie stanowiło oferty sprzedaży ani namowy do zakupu tych papierów wartościowych. Nie będzie też żadnej sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie, w którym taka oferta, namowa lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami jakiegokolwiek stanu dotyczącymi papierów. Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przy-puszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.
CEMEX przewiduje udzielenie instytucjom finansowym działającym jako nabywcy początkowi Obligacji 30-dniowej opcji nadprzydziału na zakup do 90 milionów US$ dodatkowego kapitału w postaci Obligacji 2016 oraz do 90 milionów US$ dodatkowego kapitału w postaci Obligacji 2018. Obligacje będą wymienialne na Amerykańskie Akcje Depozytowe, lub ADS, firmy CEMEX po kursach wymiany, które zostaną określone. Stopy procentowe, kursy wymiany oraz inne warunki każdej serii Obligacji zostaną określone w czasie wyceny ofert. Obligacje będą ogólnymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami podporządkowanymi firmy CEMEX, będą podporządkowane wszelkiemu istniejącemu lub przyszłemu długowi nadrzędnemu firmy CEMEX i będą traktowane równo z Podporządkowanymi Obli-gacjami Zamiennymi CEMEX oprocentowanymi 4,875% przypadających do wykupu w 2015 r.
W związku z ofertą Obligacji CEMEX zamierza zawrzeć transakcje zakupu z ustalonym górnym pułapem ceny z pewnymi instytucjami finansowymi. Oczekuje się, że transakcje te ogól-nie zredukują potencjalny koszt dla firmy CEMEX przy przyszłej zamianie Obligacji. W przypadku skorzystania przez nabywców początkowych ze swojej opcji nadprzydziału CEMEX może zwiększyć rozmiar transakcji zakupu z ustalonym górnym pułapem ceny.
Przychody netto z oferty Obligacji firma CEMEX zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupu transakcji z ustalonym górnym pułapem ceny oraz na spłatę zadłużenia obejmującego zadłużenie
w ramach Umowy o Finansowaniu CEMEX, z późn. zmianami, oraz Certificados Bursatiles. Obligacje oraz transakcje zakupu z ustalonym górnym pułapem ceny, jak też ADS i Certificados de Participacion Ordinaria, lub CPO, firmy CEMEX, zabezpieczające takie papiery wartościowe, nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani jakimikolwiek obowiązującymi przepisami stanowymi dotyczącym papierów wartościowych. Obligacje będą oferowane tylko kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym stosownie do Reguły 144A oraz poza Stanami Zjednoczonymi stosownie do Regulacji S, obydwu wydanych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych. O ile nie zostaną tak zarejestrowane, Obligacje oraz papiery wartościowe do emisji przy zamianie nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zgodnie ze zwolnieniem z wymogów rejestracji Ustawy o Papierach Wartościowych oraz obowiązujących przepisów stanowych dotyczących papierów wartościowych.
Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w krajowym rejestrze papierów wartościowych prowadzonym przez Meksykańską Narodową Komisję Bankowości i Papierów Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane publicznie, ani w inny sposób być przedmiotem działalności maklerskiej, w Meksyku, z tym wyjątkiem, że mogą być oferowane w Meksyku zgodnie ze zwolnieniem emisji prywatnej przedstawionym w artykule 8 meksykańskiej ustawy o rynku papierów wartościowych meksykańskim inwestorom instytucjonalnym i kwalifikowanym. Warunki ofert zostaną zgłoszone do CNBV po dacie emisji obligacji, wyłącznie w celach informacyjnych, i nie będą implikowały potwierdzenia co do jakości inwestycyjnej obligacji ani wypłacalności firmy CEMEX. Odpowiedzialność za informacje zawarte w dokumentach dotyczących tych ofert spoczywa wyłącznie na firmie CEMEX i informacje te nie były analizowane ani autoryzowane przez CNBV w Meksyku.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe nie będzie stanowiło oferty sprzedaży ani namowy do zakupu tych papierów wartościowych. Nie będzie też żadnej sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie, w którym taka oferta, namowa lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami jakiegokolwiek stanu dotyczącymi papierów. Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przy-puszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.