CEMEX poszerza swoją działalność w Europie

Monterrey, Meksyk 28 sierpnia 2013 r.

• CEMEX przejmie aktywa firmy Holcim w Republice Czeskiej
• CEMEX dokona zbycia swoich aktywów w zachodniej części Niemiec na rzecz Holcim
• CEMEX i Holcim połączą swoje biznesy w Hiszpanii
• Holcim zapłaci CEMEX kwotę 70 milionów € w gotówce
• Przewiduje się, że transakcje wygenerują synergie prowadzące do poprawy wyniku EBITDA CEMEX o około 20 milionów US$ do 30 milionów US$

Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (NYSE: CX) ogłosiła, że osiągnęła porozumienie z firmą Holcim dotyczące przeprowadzenia serii transakcji, które poszerzą zasięg strategiczny CEMEX w Europie.

CEMEX nabędzie wszystkie aktywa Holcim w Republice Czeskiej, które obejmują jedną cementownię (o zdolnościach produkcyjnych 1,1 miliona ton cementu i 0,9 miliona ton klinkieru), cztery kopalnie kruszyw i 17 wytwórni betonu towarowego. Republika Czeska to rynek o silnej gospodarce i solidnych perspektywach. Przewidujemy, że nabycie tych aktywów powinno wzmocnić działalność CEMEX w tym kraju oraz w Europie Środkowej.

CEMEX dokona zbycia swoich aktywów w zachodniej części Niemiec na rzecz Holcim. Obejmują one jedną cementownię i dwie przemiałownie (o całkowitych zdolnościach produkcyjnych 2,5 miliona ton cementu i 0,9 miliona ton klinkieru), jeden zakład granulacji żużla, 22 kopalnie kruszyw oraz 79 wytwórni betonu towarowego. Niemiecki rynek jest atrakcyjny i CEMEX będzie nadal obecny we wschodniej, północnej i południowej części kraju, mając w nim istotny zasięg.

W Hiszpanii, CEMEX i Holcim połączą całą swoją działalność w sektorach cementu, betonu towarowego i kruszyw. CEMEX będzie posiadał 75% pakietu kontrolnego w połączonych aktywach operacyjnych w tym kraju. Transakcja ta pozwoli CEMEX na lepszą obsługę rynku, co powinno przełożyć się na budowanie większej wartości w tym kraju.

W ramach transakcji Holcim zapłaci CEMEX kwotę 70 milionów € w gotówce. Dodatkowo, przewiduje się, że transakcje wygenerują synergie prowadzące do powtarzalnej poprawy wyniku EBITDA CEMEX o około 20 milionów US$ do 30 milionów US$, której realizacja rozpocznie się w 2014 roku.

-Po sfinalizowaniu, będzie to istotny krok strategiczny, który powinien pozwolić CEMEX na umocnienie swojej pozycji w Europie i który skonsoliduje nasz portfel na tym kontynencie- powiedział Lorenzo H. Zambrano, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu CEMEX. Transakcje te nie są ostateczne, ponieważ uzależnione są od spełnienia wielu istotnych warunków, w tym głównie potwierdzającego badania due diligence, uzyskania zezwoleń organów ochrony konkurencji oraz wierzycieli w ramach Umowy Kredytowej. Obecnie przewidujemy sfinalizowanie tych transakcji w czwartym kwartale 2013 roku.

Jako doradcy finansowi CEMEX przy tych transakcjach występują BBVA, Citigroup oraz Santander.

CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach na całym świecie. CEMEX posiada bogatą historię poprawy dobrobytu tych, którym służy, poprzez swoje wysiłki mające na celu dążenie do innowacyjnych rozwiązań branżowych i doskonalenia sprawności oraz promowanie zrównoważonej przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat CEMEX, proszę odwiedzić stronę www.cemex.com
Aby uzyskać więcej informacji na temat Holcim, proszę odwiedzić stronę www.holcim.com

###

Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje odzwierciedlające oczekiwania i przewidywania CEMEX odnośnie przyszłych zdarzeń na podstawie znajomości obecnych faktów i okoliczności oraz założeń dotyczących przyszłych wydarzeń, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, brak wymaganych zgód na przeprowadzenie transakcji ujawnionych w niniejszym oświadczeniu prasowym, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym. CEMEX nie ponosi odpowiedzialności za treści na jakiejkolwiek witrynie lub stronie internetowej osoby trzeciej, do której odniesienia znajdują się w niniejszym oświadczeniu prasowym lub które są dostępne za jego pośrednictwem.

Informacje kontaktowe CEMEX: