CEMEX Polska
  • Produkty i usługi
    • Produkty
      • Beton
      • Cement luzem
      • Cement workowany
      • Kruszywa
      • Chemia budowlana
      • Domieszki
      • Spoiwo
    • Usługi
      • Wykonawstwo nawierzchni betonowych
      • Transport
      • Doradztwo techniczne
      • e-Faktura
      • LABexperts - specjalistyczne wsparcie techniczne
    • Inne
      • Standardy współpracy
      • Karty Charakterystyki dla produktów Betonowych
      • Deklaracje Środowiskowe EPD
      • Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) - Cement
      • Certyfikat Concrete Sustainbility Council (CSC)
    • Znajdź nasz zakład
    • Skontaktuj się z nami
    • Kalkulator betonu
  • Rozwiązania
    • Typ projektu
      • Drogi i infrastruktura
      • Posadzki
      • Nawierzchnie dekoracyjne
    • Rozwiązania dla
      • Vertua rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa
      • Rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego
      • Rozwiązania dla renowacji budynków
      • Rozwiązania dla architektów i inżynierów
      • BIM - Building Information Modelling
    • Znajdź nasz zakład
    • Skontaktuj się z nami
    • Kalkulator betonu
  • Kup nasze produkty
    • Narzędzia
      • Kalkulator betonu
      • Kalkulator ceny posadzki anhydrytowej
      • Kalkulator ceny pianobetonu
      • Wycena nawierzchni betonowych
    • Wsparcie
      • Formularz kontaktowy
      • Skontaktuj się z nami
    • Kup nasze produkty
      • CEMEX Go
      • Zaloguj się do CEMEX Go
      • CEMEX Go Integracja systemów
    • Znajdź nasz zakład
    • Skontaktuj się z nami
    • Kalkulator betonu
  • Lokalizacje
  • Zrównoważony rozwój
    • Zrównoważony rozwój
      • Nasza strategia
      • Nasi interesariusze
      • Zarządzanie wpływem na środowisko
      • Gospodarka o obiegu zamkniętym
      • Edukacja ekologiczna
      • Ochrona zapylaczy
      • Ochrona pustułek
      • Raport zrownowazonego rozwoju 2022-2023
    • Wpływ społeczny
      • Strategia Wpływu Społecznego CEMEX Polska
      • Filary Zaangażowania Społecznego
      • Fundacja Cemex “Budujemy Przyszłość”
      • Globalny Program Wolontariatu Pracowniczego „CEMEX Unite”
      • Projekty Społeczne
      • Partnerstwa i wyróżnienia
      • Ochrona Dzieci
    • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
      • Bezpieczeństwo pracy kierowców
      • Bezpieczeństwo rowerzystów
      • Bezpieczeństwo pieszych
      • LEGACY - szkolenia
      • Bezpieczeństwo załadunku i rozładunku
      • Zarządzanie i współpraca z podwykonawcami
      • Przywództwo w obszarze BHP
      • Zasady Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
    • Znajdź nasz zakład
    • Skontaktuj się z nami
    • Kalkulator betonu
    • Future In Action
      • Future in Action
      • Produkty i rozwiązania
      • Dekarbonizacja naszej dzialanosci
      • Innowacje i partnerstwa
      • Promowanie proekologicznej gospodarki
  • O Nas
    • Media
      • Informacje prasowe
      • Raporty
      • Webinary
      • Konkursy
      • Konkurs Kreuj Zieloną Przyszłość
    • Kariera
      • Jak się pracuje w CEMEX
      • Kogo szukamy
    • O CEMEX
      • CEMEX w Polsce
      • CEMEX na świecie
      • Zarząd CEMEX Polska
      • Nasze wartości
      • Nasza wizja
      • Etyka i zgodność z przepisami
      • Certyfikacje i wyróżnienia
      • Obiekty referencyjne
    • Dostawcy
      • Współpraca z dostawcami
      • Zostań naszym dostawcą
      • Aktualne przetargi
      • Sprzedaż środków trwałych
    • Znajdź nasz zakład
    • Skontaktuj się z nami
    • Kalkulator betonu
  • Zapytaj o wycenę
    • Zapytaj o wycenę
  • Produkty i usługi
    • Produkty
      • Beton
      • Cement luzem
      • Cement workowany
      • Kruszywa
      • Chemia budowlana
      • Domieszki
      • Spoiwo
    • Usługi
      • Wykonawstwo nawierzchni betonowych
      • Transport
      • Doradztwo techniczne
      • e-Faktura
      • LABexperts - specjalistyczne wsparcie techniczne
    • Inne
      • Standardy współpracy
      • Karty Charakterystyki dla produktów Betonowych
      • Deklaracje Środowiskowe EPD
      • Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) - Cement
      • Certyfikat Concrete Sustainbility Council (CSC)
    • Znajdź nasz zakład
    • Skontaktuj się z nami
    • Kalkulator betonu
  • Rozwiązania
    • Typ projektu
      • Drogi i infrastruktura
      • Posadzki
      • Nawierzchnie dekoracyjne
    • Rozwiązania dla
      • Vertua rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa
      • Rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego
      • Rozwiązania dla renowacji budynków
      • Rozwiązania dla architektów i inżynierów
      • BIM - Building Information Modelling
    • Znajdź nasz zakład
    • Skontaktuj się z nami
    • Kalkulator betonu
  • Kup nasze produkty
    • Narzędzia
      • Kalkulator betonu
      • Kalkulator ceny posadzki anhydrytowej
      • Kalkulator ceny pianobetonu
      • Wycena nawierzchni betonowych
    • Wsparcie
      • Formularz kontaktowy
      • Skontaktuj się z nami
    • Kup nasze produkty
      • CEMEX Go
      • Zaloguj się do CEMEX Go
      • CEMEX Go Integracja systemów
    • Znajdź nasz zakład
    • Skontaktuj się z nami
    • Kalkulator betonu
  • Lokalizacje
  • Zrównoważony rozwój
    • Zrównoważony rozwój
      • Nasza strategia
      • Nasi interesariusze
      • Zarządzanie wpływem na środowisko
      • Gospodarka o obiegu zamkniętym
      • Edukacja ekologiczna
      • Ochrona zapylaczy
      • Ochrona pustułek
      • Raport zrownowazonego rozwoju 2022-2023
    • Wpływ społeczny
      • Strategia Wpływu Społecznego CEMEX Polska
      • Filary Zaangażowania Społecznego
      • Fundacja Cemex “Budujemy Przyszłość”
      • Globalny Program Wolontariatu Pracowniczego „CEMEX Unite”
      • Projekty Społeczne
      • Partnerstwa i wyróżnienia
      • Ochrona Dzieci
    • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
      • Bezpieczeństwo pracy kierowców
      • Bezpieczeństwo rowerzystów
      • Bezpieczeństwo pieszych
      • LEGACY - szkolenia
      • Bezpieczeństwo załadunku i rozładunku
      • Zarządzanie i współpraca z podwykonawcami
      • Przywództwo w obszarze BHP
      • Zasady Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
    • Znajdź nasz zakład
    • Skontaktuj się z nami
    • Kalkulator betonu
    • Future In Action
      • Future in Action
      • Produkty i rozwiązania
      • Dekarbonizacja naszej dzialanosci
      • Innowacje i partnerstwa
      • Promowanie proekologicznej gospodarki
  • O Nas
    • Media
      • Informacje prasowe
      • Raporty
      • Webinary
      • Konkursy
      • Konkurs Kreuj Zieloną Przyszłość
    • Kariera
      • Jak się pracuje w CEMEX
      • Kogo szukamy
    • O CEMEX
      • CEMEX w Polsce
      • CEMEX na świecie
      • Zarząd CEMEX Polska
      • Nasze wartości
      • Nasza wizja
      • Etyka i zgodność z przepisami
      • Certyfikacje i wyróżnienia
      • Obiekty referencyjne
    • Dostawcy
      • Współpraca z dostawcami
      • Zostań naszym dostawcą
      • Aktualne przetargi
      • Sprzedaż środków trwałych
    • Znajdź nasz zakład
    • Skontaktuj się z nami
    • Kalkulator betonu
  • Zapytaj o wycenę
    • Zapytaj o wycenę
Informacje prasowe
  • CEMEX Polska
  • O Nas
  • Media
  • Informacje prasowe
  • CEMEX ogłasza wygaśnięcie ofert wymiany dla swoich wieczystych papierów wartościowych
CEMEX ogłasza wygaśnięcie ofert wymiany dla swoich wieczystych papierów wartościowych

CEMEX ogłasza wygaśnięcie ofert wymiany dla swoich wieczystych papierów wartościowych

13 maja, 2010

MONTERREY, MEKSYK.
10 MAJA 2010 r. Firma CEMEX ogłosiła wyniki swoich czterech oddzielnych ofert prywatnych na wymianę aktualnie niewykupionych Obligacji Wieczystych CEMEX na nowe niepodporządkowane zabezpieczone papiery dłużne denominowane w Dolarach i Euro. Termin rozliczenia dla Nowych Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Papierów Dłużnych przewiduje się na 12 maja 2010 r.

Emitentem Nowych Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Papierów Dłużnych jest CEMEX España, S.A., działający za pośrednictwem swojej filii w Luksemburgu. Emitent, z zastrzeżeniem warunków opisanych w poufnym memorandum Oferenta dotyczącym oferty z dnia 5 kwietnia 2010 r. (z późniejszymi uzupełnieniami i zmianami, „Memorandum dotyczące Oferty”) oraz towarzyszącym dowodzie doręczenia, zaoferował do wymiany:
  1. Wszelkie odpowiednio zaoferowane oraz zaakceptowane niewykupione Obligacje Wieczyste płatne na żądanie o stopie stałej-zmiennej 6,196% denominowane w Dolarach U.S. po kursie 743,75 $U.S. na 1,000 $U.S. kapitału na Nowe Dolarowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne („Oferta Wymiany USD 6,196%”),
  2. Wszelkie odpowiednio zaoferowane oraz zaakceptowane niewykupione Obligacje Wieczyste płatne na żądanie o stopie stałej-zmiennej 6,640% denominowane w Dolarach U.S. po kursie 746,25 $U.S. na 1,000 $U.S. kapitału na Nowe Dolarowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne („Oferta Wymiany USD 6,640%”),
  3. Wszelkie odpowiednio zaoferowane oraz zaakceptowane niewykupione Obligacje Wieczyste płatne na żądanie o stopie stałej-zmiennej 6,722% denominowane w Dolarach U.S. po kursie 753,75 $U.S. na 1,000 $U.S. kapitału na Nowe Dolarowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne („Oferta Wymiany USD 6,722%”), oraz
  4. Wszelkie odpowiednio zaoferowane oraz zaakceptowane niewykupione Obligacje Wieczyste płatne na żądanie o stopie stałej-zmiennej 6,277% denominowane w Euro po kursie 717,50 € na 1,000 € kapitału bądź na Nowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne w Euro bądź Nowe Dolarowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne według wyboru wymieniającego posiadacza („Oferta Wymiany Euro” i razem z Ofertą Wymiany USD 6,196%, Ofertą Wymiany USD 6,640% i Ofertą Wymiany USD 6,722%, „Oferty Wymiany”). Wymiana Obligacji Wieczystych denominowanych w Euro na Nowe Dolarowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne będzie dokonywana po kursie 1,3468 $U.S. na 1,00€, oficjalnym kursie wymiany opublikowanym przez Europejski Bank Centralny w dniu 1 kwietnia 2010 r.

Oferty Wymiany wygasły o godzinie 23:59 czasu nowojorskiego 7 maja 2010 r. („Zmieniony Termin Wygaśnięcia”). Dnia Zmienionego Terminu Wygaśnięcia następujące kwoty zostały odpowiednio zaoferowane i nie wycofane według serii z jednoczesnym wyrażeniem zgody na proponowane zmiany w umowach dwustronnych regulujących Obligacje Wieczyste i bazowe Obligacje Dwuwalutowe oraz związanych z nimi dokumentach zabezpieczeń:
  1. 203.118.000 $U.S. kapitału (lub 58,03%) niewykupionych Obligacji Wieczystych płatnych na żądanie o stopie stałej-zmiennej 6,196% denominowanych w Dolarach U.S.
  2. 381.118.000 $U.S. kapitału (lub 50,82%) niewykupionych Obligacji Wieczystych płatnych na żądanie o stopie stałej-zmiennej 6,640% denominowanych w Dolarach U.S..
  3. 451.107.000 $U.S. kapitału (lub 50,12%) niewykupionych Obligacji Wieczystych płatnych na żądanie o stopie stałej-zmiennej 6,722% denominowanych w Dolarach U.S..
  4. 463.948.000 € kapitału (lub 63,55%) niewykupionych Obligacji Wieczystych płatnych na żądanie o stopie stałej-zmiennej 6,277% denominowanych w Euro.

CEMEX otrzymał wymagane zgody większości posiadaczy wszystkich czterech wymienionych powyżej transz swoich obligacji wieczystych. Warunek dotyczący otrzymania wymaganych zgód od kwalifikujących się posiadaczy w lub przed Zmienionym Terminem Wygaśnięcia został zatem spełniony dla każdej z Oferty Wymiany.

Zaoferowane obligacje wieczyste zostaną zaakceptowane do wymiany na (i) Nowe Dolarowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne denominowane w Dolarach o wartości 1.067.665.000, przypadające do wykupu 12 maja 2020 r., z kuponem w wysokości 9,25% i płatne na żądanie począwszy od piątej rocznicy ich emisji początkowej oraz (2) Nowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne denominowane w Euro o wartości 115.346.000 €, przypadające do wykupu 12 maja 2017 r., z kuponem w wysokości 8,875% i płatne na żądanie począwszy od czwartej rocznicy ich emisji początkowej. Odsetki od Nowych Dolarowych Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Papierów Dłużnych oraz Nowych Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Papierów Dłużnych w Euro będą płatne w okresach półrocznych z dołu w dniu 15 maja i 15 listopada każdego roku, zaczynając od 15 listopada 2010 r. aż do ich ostatecznego terminu wykupu.

W wyniku Ofert Wymiany całkowite zadłużenie CEMEX (w tym obligacje wieczyste) zmniejszy się o około 437 mln $ (wyliczone przy zastosowaniu reprezentatywnego kursu wymiany Euro/Dolar opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w dniu 1 kwietnia 2010 r., wynoszącego 1,3468).

Nowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne (i) będą przedstawiały niepodporządkowane zobowiązania Emitenta, (ii) będą bezwarunkowo gwarantowane jako nieuporządkowane zobowiązania zabezpieczone przez tych samych gwarantów, co Obligacje Dwuwalutowe: CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V., i New Sunward Holding B.V. oraz (iii) będą korzystały z tego samego Zabezpieczenia, które zabezpiecza zobowiązania z tytułu Obligacji Dwuwalutowych, Umowy o Finansowaniu z dnia 14 sierpnia 2009 r., z późn. zm. („Umowa o Finansowaniu”) oraz innego niepodporządkowanego zabezpieczonego długu korzystającego z takiego Zabezpieczenia, gdyż Nowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne refinansują lub zastępują istniejące zadłużenie finansowe w ramach Umowy o Finansowaniu.

Oferty Wymiany złożone zostały na terenie Stanów Zjednoczonych tylko „kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym”, stosownie do Reguły 144A w ramach Ustawy o Papierach Wartościowych 1933 r., z późn. zm. („Ustawa o Papierach Wartościowych”) oraz osobom, które nie są „osobami U.S.A”, jako że termin taki określony jest w Regule 902(k) Regulacji S w ramach Ustawy o Papierach Wartościowych, i które uczestniczyłyby w jakiejkolwiek transakcji zgodnie z Regulacją S. Nowe Niepodporządkowane Zabezpieczone Papiery Dłużne nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez odpowiedniego zwolnienia z wymogów rejestracji. Oferty Wymiany nie zostały złożone żadnej osobie mieszczącej się lub zamieszkałej w Republice Włoskiej. Niniejsze oświadczenie prasowe nie stanowi oferty sprzedaży ani namowy do zakupu obligacji wieczystych ani Nowych Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Papierów Dłużnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.

###

Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Nie można dać żadnej pewności, że oferty opisane w niniejszym zostaną dokonane, ani co do warunków jakiejkolwiek takiej oferty. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.

Visit the CEMEX ARG Website
ARG
Visit the CEMEX CHE Website
CHE
Visit the CEMEX COL Website
COL
Visit the CEMEX CRI Website
CRI
Visit the CEMEX CZE Website
CZE
Visit the CEMEX DEU Website
DEU
Visit the CEMEX DOM Website
DOM
Visit the CEMEX EGY Website
EGY
Visit the CEMEX ESP Website
ESP
Visit the CEMEX FRA Website
FRA
Visit the CEMEX GBR Website
GBR
Visit the CEMEX HRV Website
HRV
Visit the CEMEX ISR Website
ISR
Visit the CEMEX MEX Website
MEX
Visit the CEMEX NIC Website
NIC
Visit the CEMEX PAN Website
PAN
Visit the CEMEX PER Website
PER
Visit the CEMEX PHI Website
PHI
Visit the CEMEX PRI Website
PRI
Visit the CEMEX UAE Website
UAE
Visit the CEMEX USA Website
USA
  • Mapa strony
  • Regulamin strony
  • Polityka prywatności
  • Kontakt
  • © 2024 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved
  • CEMEX PL