CEMEX ogłasza ofertę podporządkowanych obligacji zamiennych
26 marca, 2010
MONTERREY, MEKSYK.
23 marca 2010 r. firma CEMEX ogłosiła plan zaoferowania 500 milionów US$ kapitału w postaci podporządkowanych obligacji zamiennych przypadających do wykupu w roku 2025. Planów dokonano z zastrzeżeniem warunków rynkowych i innych. Potencjalna transakcja zwolniona jest z rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”).
CEMEX przewiduje, że pierwszym nabywcom Obligacji udzielona zostanie 30-dniowa opcja nadprzydziału na zakup do 75 milionów US$ dodatkowego kapitału w postaci Obligacji. Obligacje będą wymienialne na Amerykańskie Akcje Depozytowe lub ADS firmy CEMEX po kursie wymiany, który zostanie określony. Stopa procentowa, kurs wymiany oraz inne warunki Obligacji zostaną określone w czasie wyceny oferty. Obligacje będą podporządkowane wszelkiemu istniejącemu lub przyszłemu długowi nadrzędnemu firmy CEMEX. W związku z ofertą Obligacji, CEMEX zamierza zawrzeć transakcję zakupu z oddziałem jednego z nabywców początkowych. Ustalony zostanie górny pułap ceny.
Transakcja ta zredukuje potencjalny koszt, który poniesie firma CEMEX przy przyszłej zamianie Obligacji. W przypadku, gdy nabywcy początkowi skorzystają ze swojej opcji nadprzydziału, CEMEX może zwiększyć rozmiar transakcji zakupu z ustalonym górnym pułapem ceny. Przychody netto z oferty Obligacji firma CEMEX zamierza przeznaczyć na sfinansowanie transakcji z ustalonym górnym pułapem ceny, na ogólne cele korporacyjne oraz na spłatę zadłużenia, mogącą obejmować zadłużenie w ramach Umowy o Finansowaniu CEMEX, z późn. zm. Obligacje oraz transakcje zakupu z ustalonym górnym pułapem ceny, jak też ADS i Certificados de Participación Ordinaria lub CPO firmy CEMEX, zabezpieczające takie papiery wartościowe, nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani jakimikolwiek obowiązującymi przepisami stanowymi dotyczącymi papierów wartościowych. Obligacje będą oferowane tylko kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym stosownie do Reguły 144A wydanej zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych. O ile nie zostaną tak zarejestrowane, Obligacje oraz papiery wartościowe do emisji przy zamianie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zgodnie ze zwolnieniem z wymogów rejestracji Ustawy o Papierach Wartościowych oraz obowiązujących przepisów stanowych dotyczących papierów wartościowych.
Niniejsze oświadczenie prasowe nie będzie stanowiło oferty sprzedaży ani namowy do zakupu tych papierów wartościowych. Nie będzie też żadnej sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie, w którym taka oferta , namowa lub sprzedażbyłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami jakiegokolwiek stanu dotyczącymi papierów wartościowych. Obligacje nie mogą być oferowane, sprzedawane publicznie ani nie mogą być przedmiotem działalności maklerskiej w Meksyku. Odpowiedzialność za informacje zawarte w dokumentach związanych z tą ofertą spoczywa wyłącznie na firmie CEMEX, a dokumenty te nie były analizowane ani autoryzowane przez Comisión Nacional Bancaria y de Valores („CNBV”) w Meksyku. Warunki oferty zostaną zgłoszone CNBV nie później niż jeden dzień roboczy po dacie emisji Obligacji, tylko w celach informacyjnych i nie będą implikowały potwierdzenia co do jakości inwestycyjnej Obligacji ani do wypłacalności firmy CEMEX.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.
EBITDA określa się jako przychód operacyjny plus amortyzacja.
CEMEX przewiduje, że pierwszym nabywcom Obligacji udzielona zostanie 30-dniowa opcja nadprzydziału na zakup do 75 milionów US$ dodatkowego kapitału w postaci Obligacji. Obligacje będą wymienialne na Amerykańskie Akcje Depozytowe lub ADS firmy CEMEX po kursie wymiany, który zostanie określony. Stopa procentowa, kurs wymiany oraz inne warunki Obligacji zostaną określone w czasie wyceny oferty. Obligacje będą podporządkowane wszelkiemu istniejącemu lub przyszłemu długowi nadrzędnemu firmy CEMEX. W związku z ofertą Obligacji, CEMEX zamierza zawrzeć transakcję zakupu z oddziałem jednego z nabywców początkowych. Ustalony zostanie górny pułap ceny.
Transakcja ta zredukuje potencjalny koszt, który poniesie firma CEMEX przy przyszłej zamianie Obligacji. W przypadku, gdy nabywcy początkowi skorzystają ze swojej opcji nadprzydziału, CEMEX może zwiększyć rozmiar transakcji zakupu z ustalonym górnym pułapem ceny. Przychody netto z oferty Obligacji firma CEMEX zamierza przeznaczyć na sfinansowanie transakcji z ustalonym górnym pułapem ceny, na ogólne cele korporacyjne oraz na spłatę zadłużenia, mogącą obejmować zadłużenie w ramach Umowy o Finansowaniu CEMEX, z późn. zm. Obligacje oraz transakcje zakupu z ustalonym górnym pułapem ceny, jak też ADS i Certificados de Participación Ordinaria lub CPO firmy CEMEX, zabezpieczające takie papiery wartościowe, nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani jakimikolwiek obowiązującymi przepisami stanowymi dotyczącymi papierów wartościowych. Obligacje będą oferowane tylko kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym stosownie do Reguły 144A wydanej zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych. O ile nie zostaną tak zarejestrowane, Obligacje oraz papiery wartościowe do emisji przy zamianie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zgodnie ze zwolnieniem z wymogów rejestracji Ustawy o Papierach Wartościowych oraz obowiązujących przepisów stanowych dotyczących papierów wartościowych.
Niniejsze oświadczenie prasowe nie będzie stanowiło oferty sprzedaży ani namowy do zakupu tych papierów wartościowych. Nie będzie też żadnej sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie, w którym taka oferta , namowa lub sprzedażbyłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami jakiegokolwiek stanu dotyczącymi papierów wartościowych. Obligacje nie mogą być oferowane, sprzedawane publicznie ani nie mogą być przedmiotem działalności maklerskiej w Meksyku. Odpowiedzialność za informacje zawarte w dokumentach związanych z tą ofertą spoczywa wyłącznie na firmie CEMEX, a dokumenty te nie były analizowane ani autoryzowane przez Comisión Nacional Bancaria y de Valores („CNBV”) w Meksyku. Warunki oferty zostaną zgłoszone CNBV nie później niż jeden dzień roboczy po dacie emisji Obligacji, tylko w celach informacyjnych i nie będą implikowały potwierdzenia co do jakości inwestycyjnej Obligacji ani do wypłacalności firmy CEMEX.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.
EBITDA określa się jako przychód operacyjny plus amortyzacja.