14 de marzo de 2013

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que emitirá notas senior garantizadas (las "Notas") denominadas en dólares por un monto total de 600 millones de dólares.

Las Notas tendrán una tasa de interés anual de 5.875% con vencimiento en 2019. Las Notas serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse iniciando el tercer aniversario de su emisión. El cierre de la oferta se anticipa para el 25 de marzo de 2013 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

CEMEX pretende utilizar aproximadamente 55 millones de dólares de los recursos obtenidos de la emisión para el pago en su totalidad de la deuda remanente bajo el Acuerdo de Financiamiento de CEMEX con fecha 14 de agosto de 2009, según enmendado, y el remanente para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.

Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.

Las Notas y las garantías no han sido ni serán registrados conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933, según modificada (la “Ley de Valores de 1933”) y cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos de América. Asimismo, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933.

LAS NOTAS NO HAN SIDO Y NO SERÁN REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO PODRÁN SER OFRECIDAS O VENDIDAS PÚBLICAMENTE, O SER SUJETAS DE CUALQUIER OTRA FORMA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN, EN MÉXICO, CON LA EXCEPCIÓN DE QUE LAS NOTAS PUEDEN SER OFERTADAS EN MÉXICO DE CONFORMIDAD A UNA EXCENSIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS MEXICANOS. UNA VEZ EMITIDAS LAS NOTAS, NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA EMISIÓN DE LAS NOTAS, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACERÍSTICAS DE LAS NOTAS Y DE LA OFERTA DE LAS NOTAS FUERA DE MÉXICO. DICHO AVISO SERÁ ENTREGADO A LA CNBV PARA CUMPLIR CON UN REQUERIMIENTO LEGAL Y PARA PROPOSITOS DE INFORMACIÓN SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y RECEPCIÓN POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA DE LAS NOTAS O DE SU SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD CREDITICIA O DE LA VERACIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN AQUÍ ESTABLECIDA. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA LA OFERTA ES DE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.

Este comunicado se dirige exclusivamente a inversionistas calificados (dentro del significado de la Directiva sobre Prospectos) en cualquier Estado miembro del EEE que haya implementado la Directiva 2003/71/EC de la UE (en conjunto con cualquier medida de implementación aplicable en cualquier Estado miembro, la “Directiva sobre Prospectos”).

La información contenida en este comunicado de prensa no constituye una invitación o sugerencia para realizar cualquier inversión bajo el significado de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido del año 2000. En el Reino Unido, este anuncio se distribuye únicamente a, y se dirige únicamente a (i) inversionistas profesionales que tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que califican dentro del Artículo 19(5) de Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido del año 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005, según ha sido modificada a la fecha (la “Orden”) o (ii) entidades de alto valor neto, y otras personas a quien, aún estando fuera de los anteriores supuestos, pueda ser legalmente comunicado (todas estas personas en conjunto referidas como “Personas Relevantes”). La información contenida en este aviso no debe utilizarse como fundamento para tomar cualquier decisión y no se deben basar en ella, en el Reino Unido, las personas que no son Personas Relevantes. En el Reino Unido, las Notas únicamente estuvieron disponibles para, y cualquier inversión o actividad de inversión relacionada con este comunicado únicamente se encontró disponible para Personas Relevantes, y sólo fue utilizada por tales personas. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe actuar o basarse en la información contenida en este comunicado.

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