24 de octubre de 2013

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy la expiración de su oferta previamente anunciada de comprar en efectivo cualquiera o todas las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50% con vencimiento en 2016 (las “Notas 2016”) emitidas por CEMEX Finance LLC. La oferta expiró el 23 de octubre de 2013 a las 11:59 p.m. hora de Nueva York (la “Fecha de Expiración”). CEMEX fue informado por el agente de recompra que a la Fecha de Expiración, un total de 470,249,000 dólares de Notas 2016 fueron ofrecidas en la oferta, incluyendo los 469,949,000 dólares de Notas 2016 compradas por CEMEX en la fecha de liquidación temprana del 9 de octubre de 2013. CEMEX aceptó todas las Notas 2016 válidamente ofrecidas para compra. En virtud de lo anterior, permanecen en circulación 354,751,000 dólares de monto principal de Notas 2016.

Los tenedores de Notas 2016 que ofrecieron de forma válida después de las 5:00 p.m. hora de Nueva York del 8 de octubre de 2013 y antes de la Fecha de Expiración tuvieron el derecho de recibir 1,032.50 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de Notas 2016 aceptadas para compra. La fecha de liquidación final en la que CEMEX realizó el pago de tales Notas 2016 fue el 24 de octubre de 2013 (la “Fecha de Liquidación Final”). Los tenedores también recibieron el interés devengado y no pagado de tales Notas 2016 a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Final.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Citigroup Global Markets Inc. actuaron como agentes de la oferta. D.F. King (Europe) Limited actuó como agente de información y agente de recompra para la oferta.

Este comunicado no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender cualquier valor de CEMEX en alguna transacción. La oferta se realizó conforme a una oferta de compra y una carta de transmisión correspondiente, de las cuales se entregaron copias a los tenedores de las Notas 2016, y que establecen los términos y condiciones completos de la oferta.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.

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