25 de junio de 2012

CEMEX S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que ha programado reuniones el 29 de junio y el 2 de julio con el total de sus acreedores bajo el Acuerdo de Refinanciamiento con fecha del 14 de agosto del 2009, según enmendado, para determinar una propuesta de refinanciamiento. Dicha propuesta ha sido discutida y negociada con un número de bancos, los cuales tienen aproximadamente el 50% del nivel de deuda actual bajo el Acuerdo de Refinanciamiento.

Algunos de los elementos principales de la propuesta de refinanciamiento para los acreedores que decidan participar son los siguientes:

• una extensión de tres años en el vencimiento—de febrero 2014 a febrero 2017;
• el pago de una comisión y un nuevo margen;
• un pago anticipado de 1,000 millones de dólares en 2013;
• un paquete mejorado de garantes; y
• covenants operativos y financieros revisados.

CEMEX anticipa que las fuentes para realizar el pago en 2013 pueden incluir la venta de activos selectos.

La realización de la propuesta de refinanciamiento estará sujeta a una serie de condiciones, incluyendo un límite mínimo de participación.

La transacción se está realizando bajo la Sección 4(2) de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según modificada (la “Ley de Valores de 1933”), dentro de los Estados Unidos de América únicamente a “compradores institucionales calificados” (según se definen en el artículo 144A promulgado bajo la Ley de Valores de 1933), y fuera de los Estados Unidos de América a individuos que no son “personas de Estados Unidos de América”, según se define el término en la regla 902(k) de la Regulación S de la Ley de Valores de 1933, y a quienes estuvieran participando en cualquier transacción de conformidad con la Regulación S. Los valores a ofertarse no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933 y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América en ausencia de una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de compra de valores, ni deberá realizarse venta de valores alguna, en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea ilegal.

NO SE HARÁ NINGUN REGISTRO ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO HABRÁ NINGUNA OFERTA PÚBLICA O CUALQUIER OTRA FORMA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN EN MÉXICO, CON LA EXCEPCIÓN DE CONFORMIDAD A UNA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS MEXICANOS. NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA TRANSACCIÓN, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. DICHO AVISO SERÁ ENTREGADO A LA CNBV PARA PROPÓSITOS DE INFORMACIÓN SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y RECEPCIÓN POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA O SOLVENCIA DE CEMEX. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede garantizar que las transacciones descritas en el presente serán concretadas, que los acreedores que representan un nivel significativo suficiente del nivel de deuda actual estarán de acuerdo con la propuesta de refinanciamiento o respecto de los términos de cualquier transacción. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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