26 de marzo de 2012

• Se intercambiaron aproximadamente 53% de los Eurobonos en circulación con vencimiento en el 2014 por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2019, y
• Se intercambiaron aproximadamente 48% de los instrumentos perpetuos actualmente en circulación por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2019, resultando en una reducción en la deuda total de CEMEX (incluyendo los instrumentos perpetuos) de aproximadamente U.S.$131 millones

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEX.CPO) (“CEMEX”) anunció hoy los resultados de aceptación por sus cinco ofertas separadas de intercambio (las “Ofertas de Intercambio”) realizadas bajo colocaciones privadas para intercambiar sus notas denominadas en Euros con cupón de 4.75% y con vencimiento en el 2014 (los “Eurobonos”) además de todas las series de instrumentos perpetuos actualmente en circulación (“Instrumentos Perpetuos”), por nuevas notas senior garantizadas que serán denominadas en Dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares” o “U.S.”) o en Euros.

Como resultado de las ofertas de intercambio, la deuda total de CEMEX (incluyendo los instrumentos perpetuos) será reducida por aproximadamente U.S.$131 millones (calculado utilizando un tipo de cambio Euro-Dólar de 1.3191 Dólares por Euro).

Fernando González, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración comentó: “Estas ofertas de intercambio permiten a CEMEX reducir aún más su riesgo de refinanciamiento y su deuda total (incluyendo instrumentos perpetuos), dos componentes importantes en nuestra estrategia financiera”.

Los instrumentos ofertados serán aceptados para intercambio en (1) €179,219,000 de monto principal agregado de Notas Senior Garantizadas denominadas en Euros con cupón de 9.875% y con vencimiento en 2019 y (2) U.S.$703,861,000 de monto principal agregado de Notas Senior Garantizadas denominadas en Dólares con cupón de 9.875% y con vencimiento en el 2019 (colectivamente las “Nuevas Notas”). El emisor de las nuevas notas es CEMEX España, S.A., actuando a través de su sucursal en Luxemburgo (el “Emisor”).

Las ofertas de intercambio expiraron a las 11:59 PM, hora de Nueva York, del 23 de marzo de 2012 (la Fecha de Expiración). A la Fecha de Expiración los siguientes montos aproximados fueron ofrecidos para intercambio apropiadamente y su oferta de intercambio no fue revocada, por serie:

1. €469.62 millones de Euros de monto principal agregado (o 53.1%) de los Eurobonos (ISIN XS0289333048) (excluyendo aquéllos propiedad de CEMEX, si existiera alguno).

2. U.S.$42.75 millones de Dólares de monto principal agregado (o 38.4%) de los Instrumentos Perpetuos Redimibles Denominados en Dólares con Tasa Fija a Variable de 6.196% (CUSIP 12526YAA3/G4490RAAO) (excluyendo aquéllos propiedad de CEMEX, si existiera alguno).

3. U.S.$147.90 millones de Dólares de monto principal agregado (o 51.4%) de los Instrumentos Perpetuos Redimibles Denominados en Dólares con Tasa Fija a Variable de 6.640% (CUSIP 12518TAA4/G2024RAA9) (excluyendo aquéllos propiedad de CEMEX, si existiera alguno).

4. U.S.$159.81 millones de Dólares de monto principal agregado (o 45.9%) de los Instrumentos Perpetuos Redimibles Denominados en Dólares con Tasa Fija a Variable de 6.722% (CUSIP 126513AA8/G23491AA4) (excluyendo aquéllos propiedad de CEMEX, si existiera alguno).

5. €76.87 millones de Euros de monto principal agregado (o 52.4%) de los Instrumentos Perpetuos Redimibles Denominados en Euros con Tasa Fija a Variable de 6.277% (ISIN XS0300179198) (excluyendo aquéllos propiedad de CEMEX, si existiera alguno).

Las Nuevas Notas (i) representarán obligaciones senior del Emisor, (ii) tendrán una garantía incondicional de los mismos garantes de las notas con denominación dual emitidas en relación con los Instrumentos Perpetuos: CEMEX, CEMEX México y New Sunward, y (iii) tendrán las mismas garantías de las obligaciones bajo el Acuerdo de Financiamiento del 14 de agosto de 2009, tal y como ha sido enmendado, así como de otra deuda que gozan de dichas garantías.

Las Ofertas de Intercambio se realizan bajo la Sección 4(2) de la Ley de Valores de Estados Unidos en los Estados Unidos de América únicamente a “compradores institucionales calificados” (como se define en el artículo 144A promulgado bajo la Ley de Valores) y a individuos que no son “ciudadanos de Estados Unidos”, de conformidad con la regla 902(k) de la Regulación S de la Ley de Valores y a todas aquellas personas que participen en cualquiera de las transacciones, de conformidad con la Regulación S. Las Nuevas Notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos y no podrán ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos, ausencia de una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de compra de los Eurobonos, los instrumentos perpetuos o de las Nuevas Notas en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea ilegal.

La información contenida en este comunicado de prensa no constituye una invitación o sugerencia para realizar cualquier inversión bajo el significado de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido del año 2000. En el Reino Unido, este anuncio se distribuye únicamente a, y se dirige únicamente a (i) inversionistas profesionales que tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que califican dentro del Artículo 19(5) de Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido del año 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005, según ha sido modificada a la fecha (la “Orden”) o (ii) entidades de alto valor neto, y otras personas a quien, aún estando fuera de los anteriores supuestos, pueda ser legalmente comunicado (todas estas personas en conjunto referidas como “Personas Relevantes”), La información contenida en este aviso no debe utilizarse como fundamento para tomar cualquier decisión y no se deben basar en ella, en el Reino Unido, las personas que no son Personas Relevantes. En el Reino Unido, las Nuevas Notas únicamente estuvieron disponibles para, y cualquier inversión o actividad de inversión relacionada con este comunicado únicamente se encontró disponible para Personas Relevantes, y sólo fue utilizada por tales personas. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe actuar o basarse en la información contenida en este comunicado.

Las Nuevas Notas no han sido registradas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México y no pueden ser ofrecidas o vendidas en México. Las Nuevas Notas podrán ser ofrecidas en México a inversionistas calificados o institucionales, de conformidad con los lineamientos fijados por el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede garantizar que las ofertas descritas en el presente serán concretadas o respecto de los términos de cualquier oferta. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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