29 de marzo de 2011

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO), informó hoy que emitirá notas senior garantizadas a tasa flotante (las "Notas") denominadas en dólares por un monto de 800 millones de dólares.

Las Notas tendrán vencimiento el 30 de septiembre de 2015, pagarán un interés trimestral a una tasa LIBOR en dólares a tres meses más 500 puntos base y serán emitidas a un precio de 99.001% de su valor nominal. Se anticipa que el cierre de la oferta ocurra el 5 de abril de 2011, sujeto al cumplimiento de condiciones habituales.

CEMEX pretende utilizar los recursos obtenidos de la emisión para prepagar deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento firmado el pasado 14 de agosto de 2009, mismo que ha sido enmendado de tiempo en tiempo. Una vez realizado este pago y considerando otros prepagos, CEMEX (i) habría cumplido con todos los vencimientos bajo el acuerdo hasta diciembre de 2013, (ii) habría pagado aproximadamente un 50% de la deuda original bajo el Acuerdo de Financiamiento, mejorando significativamente su perfil de vencimientos, y (iii) habría pagado aproximadamente el 98% del monto total requerido al 31 de diciembre de 2011 y así alcanzar la segunda meta financiera definida bajo el acuerdo, lo que permitiría a CEMEX evitar el incremento restante de 50 puntos base en la tasa de interés anual del acuerdo.

Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Acuerdo de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., y New Sunward Holding B.V.

Las Notas y las garantías no han sido ni serán registrados conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 y cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos de América, incluyendo sus enmiendas. Asimismo, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro.

LAS NOTAS NO HAN SIDO Y NO SERÁN REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO PODRÁN SER OFRECIDAS O VENDIDAS PÚBLICAMENTE, O SER SUJETAS DE CUALQUIER OTRA FORMA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN, EN MÉXICO, CON LA EXCEPCIÓN DE QUE LAS NOTAS PUEDEN SER OFERTADAS EN MÉXICO DE CONFORMIDAD A UNA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS MEXICANOS. UNA VEZ EMITIDAS LAS NOTAS, NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA EMISIÓN DE LAS NOTAS, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTAS Y DE LA OFERTA DE LAS NOTAS FUERA DE MÉXICO. DICHO AVISO SERÁ ENTREGADO A LA CNBV PARA CUMPLIR CON UN REQUERIMIENTO LEGAL Y PARA PROPÓSITOS DE INFORMACIÓN SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y RECEPCIÓN POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA O SOLVENCIA DE CEMEX. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR LA OFERTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.

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