22 de diciembre de 2008

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que ha logrado un avance significativo en la extensión de sus vencimientos de deuda programados originalmente para 2009. CEMEX informó previamente que ha seleccionado cinco bancos para coordinar un esfuerzo global para i) negociar nuevos créditos bilaterales de largo plazo para sustituir créditos bilaterales de corto plazo, ii) extender un año el vencimiento de una parte de un crédito sindicado por 3,000 millones de dólares correspondiente a la adquisición de Rinker que vence en diciembre de 2009 y iii) enmendar la razón de apalancamiento financiero, entre otras condiciones, de algunos créditos sindicados actuales.

Hemos conseguido el siguiente avance para cada una de las iniciativas mencionadas:

1. Recibimos confirmación de las instituciones financieras para refinanciar cerca de 2,200 millones de dólares en créditos con vencimientos durante 2009 y principios de 2010. El vencimiento final de los montos refinanciados será en febrero del 2011.
2. Recibimos confirmación de las instituciones financieras que buscan extender cerca de 1,500 millones de dólares de los 3,000 millones de dólares del crédito sindicado que vence en diciembre de 2009.
3. El consentimiento necesario de los bancos acreedores relevantes para enmendar, entre otras condiciones, la razón de apalancamiento financiero en nuestros créditos sindicados existentes, que se informó el 15 de diciembre de 2008, fue debidamente finalizado el 19 de diciembre del presente. El consentimiento ahora es incondicional.

El proceso de refinanciamiento continúa para vencimientos en los que no se ha comprometido su extensión.

Estimamos que nuestro gasto financiero neto permanezca sin cambio durante el primer semestre de 2009 respecto al mismo periodo de 2008, sumando aproximadamente 500 millones de dólares; debido a que el mayor margen financiero de nuestra deuda denominada en dólares y euros, además de un mayor gasto financiero como resultado de nuestro cambio parcial a deuda en pesos, han sido contrarrestados sustancialmente por menores tasas base promedio y nuestra estrategia de tasas flotantes.

La implementación del refinanciamiento y las extensiones está sujeta a obtener el consentimiento necesario de las instituciones financieras, documentación final satisfactoria y cumplimiento de condiciones precedentes habituales para el 31 de enero de 2009.

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción en constante crecimiento que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable. Para más información, visite www.cemex.com.

###

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Tales declaraciones reflejan la visión actual de CEMEX sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro, ni tampoco tiene certeza del resultado de estas negociaciones con los bancos.

Contactos para información