9 de abril de 2007

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que ha alcanzado y firmado un acuerdo con Rinker Group Limited ("Rinker") (ASX: RIN, NYSE ADR: RIN) bajo el cual, CEMEX eleva el precio de su oferta a US$15.85 dólares por acción en efectivo y que el Consejo de Administración de Rinker unánimemente recomienda a sus accionistas aceptar esta oferta en este precio, a falta de otra propuesta más elevada.

Esta nueva oferta de CEMEX representa un sobreprecio de 45% al cierre de la cotización del 27 de octubre de 2006¹ en la Bolsa de Valores de Australia, así como un incremento de 22% sobre la oferta original de US$13.00 por acción. CEMEX no hará ajuste alguno por el dividendo pagado por Rinker en diciembre de 2006.

El valor total de la transacción, incluyendo la deuda de Rinker, es de aproximadamente $15,300 millones de dólares, equivalente a A$18,700 millones¹ de dólares australianos. Esta oferta de CEMEX es final y definitiva, a falta de otra propuesta más elevada.

La combinación de CEMEX y Rinker dará como resultado una de las compañías de materiales para la construcción más grandes y rentables del mundo, con ventas pro forma de US$23,200 millones de dólares y más de 67 mil empleados en más de 50 países.

Lorenzo H. Zambrano, Presidente del Consejo y Director General de CEMEX, dijo "Esta transacción es positiva para ambas partes. La combinación de CEMEX y Rinker generará valor para accionistas, así como para clientes, particularmente en regiones de alto crecimiento en Estados Unidos, gracias a la complementación natural de nuestras operaciones y al compartir nuestras mejores prácticas. Nuestra oferta presenta un sobreprecio atractivo para los accionistas de Rinker y es estratégica y financieramente apropiada para CEMEX. Además, la transacción cumple con nuestros criterios de inversión y mantenemos nuestro compromiso de lograr nuestro objetivo de retorno sobre capital empleado".

¹ Basado en la conversión de la Oferta Revisada a dólares australianos a un tipo de cambio de A$1.00 por US$0.8167 al día 5 de abril de 2007

"Tenemos la intención de recuperar nuestra flexibilidad financiera lo más pronto posible y esperamos recuperar nuestra sólida estructura de capital en un plazo no mayor a dos años".

La transacción ha sido aprobada unánimemente por los Consejos de Administración de ambas compañías. Los consejeros de Rinker también aceptaron la Oferta Revisada con respecto a sus acciones propias. La oferta se amplía hasta las 7:00 P.M. del 18 de mayo de 2007 y está sujeta a la adquisición de al menos el 90% de las acciones de Rinker. Ya se obtuvieron todas las demás aprobaciones necesarias, incluyendo las autorizaciones de los organismos reguladores de Australia y Estados Unidos.

Bajo el acuerdo firmado con Rinker y sujeto a las aprobaciones regulatorias australianas, CEMEX también acordó ofrecer a los accionistas la opción de aceptar un monto fijo de A$19.50 por acción por las primeras 2,000 acciones ordinarias de su propiedad.

Rinker ha aceptado no solicitar o entablar discusiones con terceros acerca de propuestas que compitan con la de CEMEX, sujeto al cumplimiento de las obligaciones de diligencia de los consejeros de Rinker y ha aceptado ciertos acuerdos respecto al manejo de su negocio.

El Prospecto de Compra Suplementario refleja en su totalidad el acuerdo con Rinker, y la Oferta Revisada será presentada en los próximos días.

CEMEX es una compañía global de soluciones para la industria de la construcción en constante crecimiento que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX continúa su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable. Para más información, visite www.cemex.com.

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