12 de septiembre de 2005

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que, sujeto a diversas condiciones, incluyendo las condiciones del mercado, se pretende iniciar una oferta pública secundaria global por aproximadamente 27 millones de sus ADSs, representados por ADSs o CPOs, con posibilidad de incrementar dicho monto hasta por 3.99 millones de ADSs (o su equivalente en CPOs) adicionales, en caso de presentarse sobre-suscripción de la oferta. La oferta se llevará a cabo a través de un Fideicomiso constituido para la venta de estos valores. Por tratarse de una oferta secundaria, esta transacción no incrementará el número de acciones en circulación y por lo tanto, no diluirá la participación de los accionistas actuales.

Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities Inc. serán los coordinadores globales de la oferta, mientras que Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander Serfín, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Serfín serán los intermediarios colocadores de la oferta secundaria en México.

Los ADSs y CPOs serán ofrecidos en relación con a la terminación de diversos contratos de compra a futuro celebrados entre CEMEX y ciertos bancos. El producto de la venta de ADSs y CPOs será aplicado contra el monto que CEMEX está obligada a pagar a los bancos en relación a la terminación de los contratos mencionados sobre los ADSs y CPOs vendidos. El producto excedente de la venta, si lo hubiere, será remitido a CEMEX.

El prospecto preliminar relacionado con la oferta publica secundaria en México de los CPOs de CEMEX se encuentra disponible, a partir del día de hoy 12 de septiembre de 2005, en las páginas de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. (www.bmv.com.mx) y en la página de internet de CEMEX (www.cemex.com), así como a través de los intermediarios colocadores. La oferta pública secundaria en México de los CPOs está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

El presente aviso no constituye una oferta de venta ni una solicitud para recibir ofertas de compra.

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