29 de septiembre de 2005

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció que los intermediarios colocadores de la oferta publica secundaria global de certificados de participación ordinarios (CPOs) y ADSs anunciada con anterioridad ejercieron hoy la opción de adquirir 3,993,340 ADSs adicionales, compuestos por 2,956,757 ADSs y 10,365,830 CPOs, para cubrir la sobre-suscripción de la oferta. Cada ADS representa 10 CPOs. Incluyendo el ejercicio de la opción de sobre-asignación, la oferta total consiste en 30,993,340 ADSs (en la forma de ADSs y CPOs), compuesta por 22,943,340 ADSs (colocados en los mercados internacionales) y 80,500,000 CPOs (colocados en el mercado Mexicano).

Los ADSs y CPOs adicionales serán vendidos al mismo precio determinado en la oferta de 49.50 dólares por ADS, y 53.89 pesos por CPO.

Los recursos que se obtendrán en la oferta, incluyendo recursos provenientes de la sobre-asignación, serán de aproximadamente 1,500 millones de dólares, después de comisiones. De estos recursos, aproximadamente 1,300 millones de dólares serán utilizados para terminar con ciertos contratos de compra a futuro sobre CPOs de CEMEX que mantienen ciertas subsidiarias de CEMEX con ciertos bancos. Los recursos restantes, después de ciertos gastos relacionados con la oferta, serán entregados a CEMEX.

Esta transacción no incrementa el número de acciones en circulación, y por lo tanto no es dilutiva para los actuales accionistas.

El prospecto final relacionado con la oferta pública secundaria en México de los CPOs de CEMEX se encuentra disponible en las páginas de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. (www.bmv.com.mx) y en la página de internet de CEMEX (www.cemex.com), así como a través de los intermediarios colocadores.

El presente aviso no constituye una oferta de venta ni una solicitud para recibir ofertas de compra.

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