5 de octubre de 2004

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que recibió el consentimiento de los tenedores que representan la mayoría del capital de sus pagarés con cupón 9.625% con vencimiento en 2009 ("Pagarés del 2009") autorizando los cambios a las modificaciones solicitadas para el instrumento de emisión respectivo.

El consentimiento fue recibido en base a la solicitud de consentimiento y oferta para adquirir en efectivo todos y cada uno de sus Pagarés del 2009. La solicitud de consentimiento de los Pagarés del 2009 expiró ayer a las 12:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York ("Fecha de Consentimiento de los Pagarés del 2009").

Los tenedores que acudieron a la oferta de sus Pagarés del 2009 y dieron su consentimiento antes de la Fecha de Consentimiento de los Pagarés del 2009 recibirán el pago total de $1,221.10 dólares por cada $1,000 dólares de capital de los Pagarés del 2009 respectivos (que incluye la comisión de consentimiento de $10.00 dólares). Los tenedores de los Pagarés del 2009 que no acudieron a la oferta pero si dieron su consentimiento antes de la Fecha de Consentimiento de los Pagarés del 2009 recibirán solo la comisión de consentimiento de $10.00 dólares por cada $1,000 dólares de capital de los Pagarés del 2009 respectivos. Los tenedores de los Pagarés del 2009 que acudan a la oferta antes del vencimiento de la misma no recibirán la comisión de consentimiento. La oferta de los Pagarés del 2009 vence a las 12:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, el Jueves 14 de Octubre del 2004.

Información relacionada al pago, compra, entrega y condiciones de la solicitud de consentimiento y oferta de los Pagarés del 2009, así como de la solicitud de consentimiento y oferta para adquirir en efectivo todos y cada uno de sus pagarés con cupón del 12 ¾% con vencimiento en 2006 (los "Pagarés del 2006") se encuentra contenida en el documento de oferta y solicitud de consentimientos de CEMEX, de fecha 14 de septiembre del 2004.

CEMEX también anunció hoy que la fecha de solicitud de consentimiento para modificar el instrumento de los Pagarés del 2006, que estaba programada a vencer ayer a las 12:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, ha sido extendida hasta las 12:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, de el Jueves 14 de Octubre del 2004. La oferta de los Pagarés del 2006 también está programada a vencer a las 12:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, el Jueves 14 de Octubre del 2004.

Adicionalmente, CEMEX anunció hoy que los tenedores de los Pagarés del 2006 que hayan acudido o acudan a partir de hoy a la oferta ya no tendrán el derecho a retirarlos, y/o de revocarlos en caso de tratarse de consentimiento.

En base a un conteo preliminar a las 12:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, al día 4 de Octubre del 2004 se han recibido consentimientos que representan el 49.32% del capital de los Pagarés del 2006. Para llevarse a cabo las modificaciones al instrumento de los Pagarés del 2006, es necesario el consentimiento de tenedores que representen no menos que la mayoría del capital de los Pagarés del 2006.

El agente de las ofertas y de las solicitudes de consentimiento es J.P. Morgan Securities Inc. Pueden obtenerse copias del documento de oferta y solicitud de consentimientos, de fecha 14 de septiembre del 2004, que contiene los términos y condiciones de las ofertas y de las solicitudes de consentimiento, del agente de información D.F. King & Co., Inc. (Teléfono en E.U.: (800) 431-9642).

CEMEX es un líder global en la producción y venta de cemento y productos de cemento premezclado, con operaciones principalmente concentradas en los mercados de cemento más dinámicos del mundo en cuatro continentes. CEMEX combina un profundo conocimiento de los mercados locales con su red global y sistemas de tecnología informática para brindar productos y servicios de clase mundial a sus clientes que van desde constructores de vivienda hasta grandes contratistas industriales. Para mayor información, visite www.cemex.com.

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