30 de septiembre de 2004

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy el precio de compra en relación a la oferta para adquirir en efectivo todos y cada uno de sus pagarés con cupón del 12 ¾% con vencimiento en 2006 ("Pagarés del 2006"), así como todos y cada uno de sus pagarés con cupón del 9.625% con vencimiento en 2009 ("Pagarés del 2009").

La cantidad total a pagarse por los títulos que acudan a la oferta y que no sean revocados con anterioridad a la fecha de terminación de la solicitud de consentimiento será:

Por cada 1,000 dólares de capital de los Pagarés del 2006:
$1,168.88 de los cuales 5.00 dólares representan la comisión de consentimiento.

El pago total respecto a los Pagarés del 2006 fue determinado a las 9:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, del dia de hoy, en referencia a una sobretasa fija de 0.16% sobre el rendimiento a vencimiento de los bonos de tesoro de los Estados Unidos con cupón 2.750% y con vencimiento el 31 de Julio del 2006.

Por cada 1,000 dólares de capital de los Pagarés del 2009:
$1,221.10 de los cuales 10.00 dólares representan la comisión de consentimiento.

El pago total respecto a los Pagarés del 2009 fue determinado a las 9:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, del dia de hoy, en referencia a una sobretasa fija de 1.22% sobre el rendimiento a vencimiento de los bonos del tesoro de los Estados Unidos con cupón 3.375% y con vencimiento el 15 de Septiembre del 2009.

El precio de compra a pagarse por los títulos que acudan válidamente después de las 12:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, del 4 de Octubre del 2004 pero antes de las 12:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, del 14 de Octubre del mismo año será de $1,163.88 por cada $1,000 dólares de capital de los Pagarés del 2006 que sean aceptados para su pago en la oferta, que es igual al pago total menos la comisión de consentimiento de 5.00 dólares por cada $1,000 de capital de los Pagarés del 2006 y $1,211.10 por cada $1,000 dólares de capital de los Pagarés del 2009 que sean aceptados para su pago en la oferta, que es igual al pago total menos la comisión de consentimiento de 10.00 dólares por cada $1,000 de capital de los Pagarés del 2009. Adicionalmente al pago total o al precio de compra, según sea el caso, a ser pagado en relación a la compra de los pagarés en base a la oferta, la Compañía pagará intereses devengados y no pagados a la fecha de pago (pero no incluyendo la fecha de pago) de la compra de los pagarés en base a la oferta.

Las solicitudes de consentimiento vencerán a las 12:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, el Lunes 4 de Octubre del 2004, salvo que sean prorrogadas. Las ofertas vencerán a las 12:00 horas, horario de la ciudad de Nueva York, el Jueves, 14 de Octubre del 2004, salvo que sean prorrogadas. CEMEX podrá prorrogar o terminar la oferta por los Pagarés del 2006 o la oferta de los Pagarés del 2009 sin prorrogar o terminar la otra. CEMEX podrá prorrogar o terminar la solicitud de consentimiento relacionada con los Pagarés del 2006 o la solicitud de consentimiento relacionada con los Pagarés del 2009 sin prorrogar o terminar la otra.

Los tenedores que acudan a la oferta de los Pagarés del 2006 o a la oferta de los Pagarés del 2009 antes de la terminación de las solicitudes de consentimiento estarán obligados a consentir a las modificaciones solicitadas para el instrumento de emisión respectivo, las cuales afectarán varias cláusulas restrictivas de los mismos relacionadas a limitaciones en la deuda consolidada de CEMEX, en el mantenimiento de su capital contable consolidado y en la aplicación de recursos de la venta de sus activos o de sus subsidiarias. Sin embargo, los tenedores podrán consentir y recibir la comisión de consentimiento sin acudir a la oferta de sus pagarés.

La oferta por los Pagarés del 2006 está condicionada, entre otras cosas, a obtener el consentimiento para las modificaciones solicitadas de tenedores que representen la mayoría del capital de los Pagarés del 2006 y de los Pagarés del 2009 en circulación. La oferta por los Pagarés del 2009 está condicionada, entre otras cosas, a obtener el consentimiento para las modificaciones solicitadas de tenedores que representen la mayoría del capital de los Pagarés del 2009 en circulación. La oferta de los Pagarés del 2006 esta condicionada a la conclusión de la oferta de los Pagarés del 2009, sin embargo, la oferta de los Pagarés del 2009 no esta condicionada a la conclusión de la oferta de los Pagarés del 2006.

El agente de las ofertas y de las solicitudes de consentimiento es J.P. Morgan Securities Inc. Pueden obtenerse copias del documento de oferta y solicitud de consentimientos, de fecha 14 de septiembre del 2004, que contiene los términos y condiciones de las ofertas y de las solicitudes de consentimiento, del agente de información D.F. King & Co., Inc. (Teléfono en E.U.: (800) 431-9642).

CEMEX es un líder global en la producción y venta de cemento y productos de cemento premezclado, con operaciones principalmente concentradas en los mercados de cemento más dinámicos del mundo en cuatro continentes. CEMEX combina un profundo conocimiento de los mercados locales con su red global y sistemas de tecnología informática para brindar productos y servicios de clase mundial a sus clientes que van desde constructores de vivienda hasta grandes contratistas industriales. Para mayor información, visite www.cemex.com.

###

Contactos para información