5 de enero de 2000

CEMEX México, S.A. de C.V., como sucesor de TOLMEX, S.A. de C.V., informó hoy que ha iniciado una oferta de compra en efectivo de sus pagarés 8 3/8% con vencimiento el 1 de Noviembre de 2003 (los “pagarés”).

CEMEX México tiene $175.4 millones de dólares en pagarés vigentes. Junto con la oferta, CEMEX México está solicitando a los tenedores de los pagarés su consentimiento para hacer ciertas modificaciones al contrato que gobierna los mismos.

La oferta de compra esta condicionada, entre otras cosas, a obtener consentimiento para las modificaciones propuestas con respecto a la mayoría del principal de los pagarés. Los tenedores que presenten sus pagarés antes de la fecha de vencimiento de la solicitud de consentimiento tendrán que dar su consentimiento a ciertas modificaciones al contrato que gobierna los pagarés. Los tenedores no podrán dar su consentimiento sin presentar también los pagarés.

La oferta de compra vence el miércoles 2 de febrero de 2000 a las 12:00 PM, tiempo del este de Estados Unidos, salvo que sea prorrogada o terminada anticipadamente por CEMEX México. La solicitud de consentimiento vence el viernes 14 de enero de 2000 a las 12:00 PM tiempo del este de Estados Unidos, salvo que sea prorrogada o terminada anticipadamente por CEMEX México.

El pago total por cada $1,000 dólares de principal de los pagarés que sean presentados y no sean revocados a mas tardar en la fecha de vencimiento de la oferta de compra, será de $1,000 dólares. De dicho pago, $980 dólares serán por la compra en efectivo y $20 dólares por concepto de comisión por consentimiento. Los tenedores que presenten sus pagarés después del vencimiento de la solicitud de consentimiento no recibirán la comisión por consentimiento. Los tenedores que presenten sus pagarés también recibirán los intereses devengados hasta (pero no incluyendo) la fecha de pago de los pagarés de acuerdo a la oferta de compra.

El administrador de la oferta pública y el agente para la solicitud de consentimiento es Chase Securities Inc. Copias de la Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento, la cual contiene los términos y condiciones de la oferta de compra y solicitud de consentimiento fechada el 3 de enero de 2000, pueden ser solicitadas a D.F.King & Co., Inc., el agente de información.

CEMEX México, compañía mexicana líder en la producción y comercialización de cemento, es una subsidiaria de CEMEX. Fundada en 1906, CEMEX es la compañía cementera más grande del Continente Americano y una de las tres principales en el mundo, con una capacidad de producción anual cercana a 65 millones de toneladas. Con subsidiarias en cuatro continentes, CEMEX produce, distribuye y vende cemento, concreto premezclado y clinker. Además, es el mayor productor de cemento blanco en el mundo y el mayor comercializador internacional de cemento y clinker.