24 de enero de 2000

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que ha llegado a acuerdos de participación y subscripción con tres grupos de inversionistas institucionales que participarán en CEMEX Asia Holdings ("CAH"), una subsidiaria de CEMEX creada para aprovechar oportunidades de inversión en activos cementeros en Asia.

Los tres grupos de inversionistas, que aportarán capital por $106 millones de dólares, son Asia Equity Infrastructure Fund, L.P., Capital International Asia CDPQ Inc. y un conjunto de inversionistas encabezados por Navis Capital Partners.

En 1999, los inversionistas originales de CAH aportaron $165 millones de dólares, liderados por AIG Asian Infrastructure Fund II, L.P., GIC Special Investments Pte Ltd., subsidiaria de inversiones de Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd., y Metropolitan Life Insurance Company.

CEMEX aportará hasta $929 millones de dólares en capital. CAH tiene un capital total comprometido de $1,200 millones de dólares.

CEMEX recibirá alrededor de $56 millones de dólares en el primer trimestre de 2000 como resultado de esta operación, como compensación por la reducción de su participación en los activos de CAH, y utilizará los recursos para reducir deuda.

La compañía recibirá además un pago de honorarios por su asistencia técnica en la administración de los activos adquiridos así como por la contribución de su experiencia y conocimiento de la industria.

Lazard Frères & Co. LLC actuó como asesor financiero exclusivo de CEMEX y como agente de colocación.

El Asia Equity Infrastructure Fund, LP (“AEIF”) es un fondo de $355 millones de dólares establecido para realizar inversiones de capital en proyectos de infraestructura en la región del Pacífico Asiático. Entre los principales inversionistas de AEIF están Capital International Asia CDPQ Inc., el Asian Development Bank y AMP Life Ltd. de Australia. Otros socios son un grupo selecto de inversionistas privados e institucionales de Europa, Japón, Norteamérica y Latinoamérica.

Capital International Asia CDPQ Inc. (“CDPQ Asia”) es una subsidiaria de Caisse de Depot et Placement du Quebec, con base en Montreal. Caisse es un fondo de inversiones líder en Canadá y es uno de los mayores en Norteamérica, con más de $100,000 millones de dólares canadienses bajo su administración.

Delta Associates actuó como el principal asesor tanto de AEIF como de CDPQ en la transacción.

El consorcio Navis está integrado por Navis Capital Partners, BancBoston Investments Inc., Orchid Asia Holdings, LLC., y GIMV N.V. Navis Capital Partners es una compañía de inversiones enfocada en Asia, establecida por ex-ejecutivos de The Boston Consulting Group. Navis administra fondos para instituciones e inversionistas globales y aporta capital y experiencia estratégica y administrativa.

Fundada en 1906, CEMEX es la compañía cementera más grande del Continente Americano y una de las tres principales en el mundo, con una capacidad de producción anual cercana a 65 millones de toneladas. Con subsidiarias en cuatro continentes, CEMEX produce, distribuye y vende cemento, concreto premezclado y clinker. Además, es el mayor productor de cemento blanco en el mundo y el mayor comercializador internacional de cemento y clinker.