9 de enero de 2017

• Nueva oferta de TT$5.07 representa sobreprecio de 50%.
• Incluye opción de pago en dólares de Estados Unidos a accionistas en Trinidad y Tobago y Jamaica.

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que su subsidiaria indirecta, Sierra Trading (“Sierra”), presentará una notificación de cambio y variación realizando una enmienda (la “Oferta Enmendada”) a la oferta pública de compra que fue presentada el 5 de diciembre de 2016 (la “Oferta”) a todos los accionistas de Trinidad Cement Limited (“TCL”), una compañía que cotiza en los mercados de valores de Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados, para adquirir hasta 132,616,942 acciones ordinarias de TCL, que junto con la participación actual de Sierra de aproximadamente 39.5%, podría, de ser exitosa, resultar en que Sierra sea propietaria de hasta el 74.9% de la participación accionaria en TCL.

De acuerdo a la Oferta Enmendada, Sierra ofrecerá TT$5.07 en efectivo por acción de TCL (el “Precio Revisado de la Oferta”) y, con excepción de los accionistas de TCL en Barbados, los accionistas de TCL tendrán la opción de recibir el pago por sus acciones de TCL en TT$ o en dólares de Estados Unidos. La aceptación total de la Oferta, modificada por la Oferta Enmendada, en TT$ resultaría en un pago en efectivo por Sierra de aproximadamente TT$672 millones (101 millones de dólares de Estados Unidos). El Precio Revisado de la Oferta representa un sobreprecio de 50% sobre el precio de cierre del 1 Diciembre de 2016 de las acciones de TCL en la Bolsa Valores de Trinidad y Tobago.

Entre otras condiciones, la Oferta, modificada por la Oferta Enmendada, estará condicionada a que Sierra adquiera al menos un monto de acciones de TCL que permitiría a CEMEX, a efectos de reportar información financiera, consolidar a TCL. A menos que sea prorrogado, se espera que el periodo de la Oferta, modificado por la Oferta Enmendada, finalice el 24 de enero de 2017 a las 3:00 p.m., hora de Trinidad y Tobago. Actualmente Sierra no espera extender el periodo de la Oferta más allá del 24 de enero de 2017. El resto de términos y condiciones de la Oferta no modificados por la Oferta Enmendada permanecen sin cambios.

Si la Oferta, modificada por la Oferta Enmendada, es exitosa, las operaciones de TCL continuarán con normalidad. Además, TCL continuará como una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Trinidad y Tobago con el beneficio de una participación relevante de accionistas locales junto con el beneficio adicional de la capacidad gerencial y operativa reconocida de CEMEX.

Las operaciones principales de TCL están en Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados. TCL es el accionista mayoritario de Caribbean Cement Company Limited (“CCCL”), uno de los principales productores de cemento en Jamaica.

Al 30 de septiembre de 2016, TCL y sus subsidiarias tenían un flujo de operación de aproximadamente 77 millones de dólares en los últimos doce meses, deuda neta de aproximadamente 113 millones de dólares, lo que representa un apalancamiento neto de aproximadamente 1.5 veces. Si la Oferta es exitosa, TCL sería, para efecto de reporte de información financiera, consolidada por CEMEX.

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro sustentable.

Para más información sobre CEMEX, por favor visite: www.cemex.com

Para más información sobre TLC, por favor visite: www.tlc.co.tt

Para más información sobre CCCL, por favor visite: www.caribcement.com

La Oferta Enmendada es realizada de acuerdo a los Estatutos de Ofertas Públicas de la Ley de Valores de Trinidad y Tobago y las correspondientes disposiciones de las leyes de valores de Jamaica y Barbados. Copias de la Notificación de Cambio y Variación serán entregados al Consejo de Administración de TCL y serán presentadas con los siguientes reguladores (los “Reguladores”): la Comisión de Valores de Trinidad y Tobago, la Bolsa de Valores de Trinidad y Tobago, la Bolsa de Valores de Jamaica, la Comisión de Servicios Financieros de Jamaica, la Bolsa de Valores de Barbados y la Comisión de Servicios Financieros de Barbados. Los Reguladores no tienen responsabilidad por la veracidad o validez de los contenidos de los documentos de la Oferta Enmendada y de acuerdo con la práctica establecida no han aprobado ni desaprobado la Oferta.

Para preguntas o solicitudes, puede dirigirse a:

###

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información las cuales necesariamente están sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. Varios factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros de CEMEX sean materialmente diferentes respecto a los expresados o implícitos en este comunicado. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos aquí descritos, incluyendo que la Oferta no sea exitosa o que la Oferta se realice en términos y condiciones diferentes a los que se hace referencia en este comunicado. CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado. CEMEX no es responsable por el contenido de las páginas web de terceros o por las páginas web a las que se hace referencia o que se puedan acceder por medio de este comunicado.

Contactos para información de CEMEX: