4 de octubre de 2012

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que emitirá notas senior garantizadas (las "Notas") denominadas en dólares por un monto total de 1,500 millones de dólares.

Las Notas, a ser emitidas por CEMEX Finance LLC, tendrán una tasa de interés anual de 9.375% con vencimiento en el 2022. Las Notas serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse iniciando el quinto aniversario de su emisión. El cierre de la oferta se anticipa para el 12 de octubre de 2012 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

CEMEX pretende utilizar los recursos obtenidos de la emisión para prepagar deuda bajo el Contrato de Financiamiento de CEMEX con fecha 17 de septiembre de 2012, satisfaciendo así la meta de prepago de 1,000 millones de dólares para el 31 de marzo de 2013 y el pago de la amortización el 14 de febrero de 2014 por 500 millones de dólares bajo este contrato. Estos pagos reducirán la tasa de interés bajo el Contrato de Financiamiento en 25 puntos base.

Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX, CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V., Cemex Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK y Cemex Egyptian Investments B.V.

Las Notas y las garantías no han sido ni serán registrados conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933, según modificada (la “Ley de Valores de 1933”) y cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos de América. Asimismo, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933.

LAS NOTAS NO HAN SIDO REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, O CNBV, Y NO PODRÁN SER OFRECIDAS O VENDIDAS PÚBLICAMENTE EN MÉXICO. LAS NUEVAS NOTAS PODRÁN OFRECERSE EN MÉXICO A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES SOBRE COLOCACIONES PRIVADAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.

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