25 de febrero de 2011

• Se anticipa que el intercambio resulte en una reducción en las obligaciones financieras de CEMEX por aproximadamente 41 millones de dólares

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO), informó hoy que ha llegado a un acuerdo privado con un inversionista institucional que permite al inversionista canjear un monto de 119,350,000 euros (equivalentes a 162,423,415 dólares a un tipo de cambio de €1.3609 por dólar) de instrumentos perpetuos redimibles con una tasa de fija a flotante de 6.277% (ISIN: XS0300179198; Código: 030017919), emitidos por C-10 Euros Capital (SPV) Limited y mantenidos por el inversionista (incluidos los intereses devengados) por nuevas notas senior garantizadas denominadas en dólares (las “Notas”) por un monto total de 125,331,000 dólares a una tasa de 9.25% y con vencimiento en 2020, a ser emitidas por CEMEX España S.A. a través de su sucursal de Luxemburgo, y garantizadas por CEMEX, CEMEX México, SA de CV y New Sunward Holding B.V. La fecha de liquidación del intercambio se espera que sea a más tardar el 4 de marzo 2011. Se anticipa que este intercambio resulte en una reducción en las obligaciones financieras de CEMEX por aproximadamente 41 millones de dólares (calculado al tipo de cambio de 1.3609 euros por dólar).

Las Notas compartirán la garantía que cubre las obligaciones financieras bajo el Acuerdo de Financiamiento del 14 de agosto de 2009, incluyendo enmiendas, asimismo con otras obligaciones que tienen el beneficio de dicha garantía. El canje se efectuará en base a la exención de registro de la ley de valores de Estados Unidos contemplada en el Reglamento S, y después de la expiración del "período de cumplimiento de distribución de 40 días" en base al artículo 903 del Reglamento S, se espera que las Notas utilicen el número CUSIP E28087AA7 (el número CUSIP correspondiente a la parte sujeta a la Regulación S de las notas senior garantizadas denominadas en dólares con tasa de 9.25% con vencimiento en 2020, emitidas el 12 de mayo de 2010).

Las Notas y las garantías no han sido ni serán registrados conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 y cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos de América, incluyendo sus enmiendas. Asimismo, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitación de una oferta para comprar valores en cualquier jurisdicción donde dicha oferta o venta sea ilegal.

LAS NOTAS NO HAN SIDO Y NO SERÁN REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO PODRÁN SER OFRECIDAS O VENDIDAS PÚBLICAMENTE, O SER SUJETAS DE CUALQUIER OTRA FORMA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN, EN MÉXICO, CON LA EXCEPCIÓN DE QUE LAS NOTAS PUEDEN SER OFERTADAS EN MÉXICO DE CONFORMIDAD A UNA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS MEXICANOS. UNA VEZ EMITIDAS LAS NOTAS, NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA EMISIÓN DE LAS NOTAS, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTAS Y DE LA OFERTA DE LAS NOTAS FUERA DE MÉXICO. DICHO AVISO SERÁ ENTREGADO A LA CNBV PARA CUMPLIR CON UN REQUERIMIENTO LEGAL Y PARA PROPÓSITOS DE INFORMACIÓN SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y RECEPCIÓN POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA O SOLVENCIA DE CEMEX. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR LA OFERTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.

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Este comunicado de prensa contiene declaraciones acerca del futuro e información que están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos. No se puede asegurar que la oferta descrita en este documento será consumada ni tampoco sobre los términos de dicha oferta. CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa.

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